[摘要] 2012年扬州中小企业集合债券已获国家发改委核准，近日将公开发行并通过上证所市场向机构投资者协议发行。记者从市发改委获悉，近一年来，我市总共获批发行了7只企业债券，总规模达到61.3亿元，企业债券的成功融资为我市重大项目建设及中小企业发展提供了有力的资金保障。
全省首次成功运作 扬州7企业抱团发债券3.3亿
扬州网讯 2012年扬州中小企业集合债券已获国家发改委核准，近日将公开发行并通过上证所市场向机构投资者协议发行。记者从市发改委获悉，近一年来，我市总共获批发行了7只企业债券，总规模达到61.3亿元，企业债券的成功融资为我市重大项目建设及中小企业发展提供了有力的资金保障。
我市7家中小企业
将抱团发债3.3亿
“本期扬州中小企业集合债募集资金3.3亿元，所筹资金全部用于我市7家中小企业，期限6年。”12日，市发改委财政金融处负责人告诉记者，该债券最快将于本月发行。
中小企业融资难是一个大难题，受困于企业规模不大等，“势单力薄”的中小企业，难以赢得银行的青睐。
市中小企业局人士介绍，扬州企业90%以上是中小企业，约有6万余家，多数企业处于快速成长期，“前期我们一份调查显示，融资难是这些企业发展面临的首要难题，占调查问题的半数以上。”
企业债并不陌生，但我市中小企业集合债的开闸，打破了只有大企业才能发债的惯例，可以说是历史性的突破。
“发行中小企业集合债券不但融资成本较低、利率选择灵活，而且资金的使用时间比较长，这些都是它的优势。”市发改委人士表示。
中小企业债券融资
全省首次成功运作
为了做好本次发行，市发改委从全市50多家优质中小企业中精心挑选出7家企业，并创新“担保换期权、保费换股权”有效可行的担保模式，为7家企业“抱团”融资，成为全省通过市场化手段运作中小企业债券融资的成功案例。
记者注意到，登记在本次债券募投项目表上是一长串名字：柏泰集团新建制服生产线及音频干扰器等生产线项目；朝阳液压全自动液压大型节能室式淬火机及秸秆成型设备制造项目；浩明光电年产新型节能灯8000万只及高速全自动高效节能灯成套生产设备30台套项目；荣能集团新疆荣能新材料有限公司新型建筑材料建设项目；双兔食品农副产品高效增值深加工项目；日兴生物甲壳素系列产品功能性壳聚糖技术改造项目；五亭桥缸套年产240万只工程机械缸套生产线项目。
“我们正在酝酿新一轮发力，在这关键时刻，7家企业捆绑发债，对我们而言，是一场‘及时雨’。”江苏荣能集团有限公司董事长房志荣如是说。
服务重大项目建设
企业债券发行提速
进入2012年，我市企业债发行步伐前所未有地加快。
3月，江都债券发行8亿元；4月，扬子江债券发行5亿；5月，扬化工债券发行10亿。市发改委人士说，上述债券发行期限均为7年。通过发行债券，企业可以拓宽资金来源，锁定长期融资成本，从而获得长期发展的资金保障。
“年初，能在基准利率基础上加50%拿到贷款，就算是有天大的面子了。”市区一银行人士透露说。
而上述债券票面年利率分别为8.10%、7.65%、7.75%，仅比当时5年期以上贷款利率水平高出10%左右，更重要的是，债券可以通过产品的个性化设计，调节支付本息的时间，进而降低企业的财务风险。
“这些债券的发行有力支持了我市重大项目建设。”市发改委人士表示，发行企业债，也增加了企业在投资机构中的影响力，提升了市场知名度。
据悉，扬子江债券涉及的重大项目有，扬州商城综合体改造、扬子万象都汇、西园五星级申报、迎宾馆扩建等项目。扬化工债券涉及园区公共管廊、液体化工码头、乙烯低温储罐及配套等基础设施项目以及远东仪化二甲苯衍生物等一批石油化工项目。
企业债券从立项到评估、上报待批，再到核准、发行，需要有数个月的时间。市发改委围绕我市重大项目提前谋划、精心准备，全力做好企业债券申报发行工作，做到储备一批，包装一批，申报一批，发行一批，为重大项目建设注入新鲜活力。继去年7月成功发行扬州开发区二期债后，又顺利发行了上述企业债券，申报的扬州城投集团2期和仪征城投公司企业债已获国家发改委批准，即将发行。
【债券知识】
何为中小企业集合债券？
中小企业集合债券是以多个中小企业所构成的集合为发债主体，发行企业各自确定发行额度分别负债，使用统一名称的企业债券形式。这种“捆绑发债”的方式,有效地规避了单个中小企业不够发债条件或发债规模偏小、发行成本过高的弱点，打破了只有大企业才能发债的惯例,使中小企业发行企业债券成为可能，开创了中小企业新的融资模式，为解决中小企业融资难提供了新的途径。
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