[摘要] “我们最近在给一家北京上市房企做银证类贷款,流程比较多,进展很慢,大家都很着急。”6月28日,一家天津地区商业银行人士忧心忡忡地告诉本报记者,如果7月之后,银行流动性进一步紧缩,将导致公司对贷款项目的风控要求继续提升,他们正在进行的这个房地产融资项目或将被取消。
龙头房企绕道海外融资
2012年以来,随着美国第三轮量化宽松(QE3)政策的实施,全球资本市场出现超低利率环境,在国内市场调控严格情况下,具有上市平台优势的龙头房企,纷纷借助海外资本市场绕道融资。
2013年3月7日,万科(000002.SZ)完成首次境外美元债券定价,其对外发行的8亿元、5年期定息美元债券,年票息仅2.625%,当月,金地集团(600383.SH)海外20亿元海外债券的票面年利率也仅为5.625%,远低于国内同期利率,大大降低了企业财务成本。
A股IPO融资环境持续恶化,赴港买壳上市则成为内地房企融资主渠道。
2012年5月,招商地产通过香港子公司以1.99亿港元对价,收购香港主板上市公司东力控股(00978.HK)70.18%的股权,成为内地房企赴港买壳成功案例。此后,万科、金地集团分别收购香港南联地产(01036.HK)、星狮地产(00535.HK)实现借壳上市。
2013年1月,万科更抛出B转H股方案,拟将13.14亿B股转投H股上市。
不过由于转股方案运作较为复杂,楼市调控政策等原因影响,自2月15日取得联交所受理函至今已有4月,万科B转H股却迟迟未有进展。
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